В палітре человеческих страстей 1986 года, в затерянном городке Хвасон, разгорается трагедия, от которой замирает сердце. Две местные женщины становятся жертвами изощрённого маньяка, чёрным призраком пробирающегося через серые улицы. На сцену выходят детектив Пак Ту-ман и его верный помощник Чо Ён-гу, чьи методы расследования шокируют даже самых стойких. В их руках не только следы преступления, но и мрачные тени собственных терзаний, где каждый подозреваемый подвергается жестоким допросам, окутанным атмосферой безысходности.
Вскоре к ним присоединяется детектив Со Тхэ-юн из Сеула, обладающий не только умением распутывать сложные нити преступления, но и тонким пониманием человеческой боли. Вместе они погружаются в хаос, где каждая улика — это шаг навстречу разгадке, а каждое продолжение убийств отзвучивает как эхо неумолимого ужаса. В то время как само существование правосудия находится под вопросом, их борьба с бесчеловечностью становится не только профессиональным, но и личным испытанием. В этом мрачном детективе, насыщенном напряжением и психологическими играми, закладываются зерна настоящей драмы, заставляющей задуматься о тёмных уголках человеческой натуры.